新吉奥房车(00805.HK)，近日招股预计2024年1月13日在港交所挂牌上市，华泰国际独家保荐。 新吉奥房车，计划全球发售2.40亿股(占发行完成后总股份的25%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%的超额配股权，每股发售价介乎1.24港元~1.64港元，每手2000股，最多募资约3.94亿港元。 假设每股发售价1.44港元(发售价范围中位数)、超额配股权未获行使，新吉奥房车预计上市总开支约5300万港元，包括3% 的包销佣金、1%的酌情费用、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、 新吉奥房车此次IPO，募资净额约2.93亿港元(按发售价中位数计)：约63.3%将用于建立新生产基地及升级现有生产工厂； 约16.7%将用于扩大业务营运，通过加强公司的销售及经销网络以进一步扩大公司的客户群及提升客户粘性，并进一步 扩大在澳洲和新西兰房车行业的市场份额；约10.0%将用于持续的产品研发工作；及约10.0%将用于公司的营运资金及一般企业用途。 新吉奥房车此次IPO，华泰国际为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人，中信里昂、招银国际为其整体协调人、 联席全球协调人，其他包销商包括中银国际、申万宏源香港、第一上海、复星国际证券、一盈证券、利弗莫尔证券、 TradeGo Markets、万海证券、盈宝证券；毕马威为其审计师；浩天、嘉源(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师； 竞天公诚、竞天公诚(香港)分别为其券商中国律师、券商香港律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。 招股书显示，新吉奥房车在上市后的股东架构中，缪雪中先生、王丹红女士夫妇，及他们的女儿缪婉漪女士，通过 Snowy Limited持股约74.38%。雇员持股平枱NRV Benefit Limited，持股0.62%；公众股东持股25.00%。 新吉奥房车，作为在澳洲和新西兰拥有广泛业务网络的领先房车公司，设计、开发、制造及销售定制拖挂式房车， 根据弗若斯特沙利文的数据，按2023年的销量计，新吉奥房车在澳洲和新西兰房车行业的市场份额中位居第二。 新吉奥房车开发并推出Regent旗下九款新车型、Snowy River旗下六款新车型、并升级SnowyRiver旗下21款车型。 此外，新吉奥房车目前正开发拖挂式电动房车的开拓性车型。根据弗若斯特沙利文的数据，新吉奥房车是首批将 电动房车方案商业化的房车专家之一。 新吉奥房车招股书链接： https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1231/2024123100018_c.pdf © 2021美顺（香港）管理谘询有限公司、美顺（杭州）管理谘询有限公司，保留所有权利。 美顺美银(杭州)咨询管理公司系香港美顺管理咨询公司在同一实控人下的境内子公司，两家公司均为同一实控人，公司都同属一个中国管理，公司遵守香港及国内的法律。