MBMC速报:纽曼思,成功在香港上市,财通国际独家保荐
近日,纽曼思健康食品控股有限公司(以下简称“纽曼思”)(02530.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
纽曼思是次IPO全球发售2.5亿股,占发行完成后总股份的25%,每股发售价下限定价0.80港元,募集资金总额约2亿港元,
所得款净额约1.205亿港元。纽曼思将不会行使超额配股权。纽曼思是次招股公开发售部分获65.17倍认购,国际发售部分
招股书显示,纽曼思在上市后的股东架构中,控股股东王平先生、崔娟女士夫妇,分别拥有91%、9%的远东财富,持股
75%;公众股东持股25%。
纽曼思,主要于中国从事成品营养品营销、销售及分销,以专属品牌「纽曼思」及「纽曼斯」(英文Nemans)销售。
产品大致可分为五大类,即藻油DHA、益生菌、维生素、多维营养素及藻钙产品,此外公司自2022财年以来亦销售
澳优集团许可使用品牌下的
五款奶粉产品获得少量收入。纽曼思将其销售的营养品定位为高端及优质营养品,针对怀孕及产后妇女、婴幼儿至
儿童等消费者。根据弗若斯特沙利文,于2023年按进口原材料制成的藻油DHA产品的零售总值计算,纽曼思是最大的
国内品牌,市场份额约20.5%。
截至午间收市,纽曼思每股报0.65港元,总市值约6.50亿港元。
纽曼思(02530.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:
财通国际为其独家保荐人、独家整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
华富建业为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
光大证券国际、First Fidelity Capital、富途证券、辉立证券、东吴证券、众宸证券为其联席账簿管理人、
通商、温氏分别为其公司中国律师、公司香港律师;
国浩、柯伍陈分别为其券商中国律师、券商香港律师;
弗若斯特沙利文为其行业顾问。
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1230/2024123000006_c.pdf
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