新吉奧房車(00805.HK)，近日招股預計2024年1月13日在港交所掛牌上市，華泰國際獨傢保薦。 新吉奧房車，計劃全球髮售2.40億股(占發行完成後總股份的25%)，其中90%爲國際髮售、10%爲公開發售，另有15%的超額配股權，每股髮售價介乎1.24港元~1.64港元，每手2000股，最多募資約3.94億港元。 假設每股髮售價1.44港元(髮售價範圍中位數)、超額配股權未穫行使，新吉奧房車預計上市總開支約5300萬港元，包括3% 的包銷傭金、1%的酌情費用、聯交所上市費、證監會交易徵費、聯交所交易費、財彙局交易徵費、法律及其他專業費用、 新吉奧房車此次IPO，募資净額約2.93億港元(按髮售價中位數計)：約63.3%將用於建立新生產基地及升級現有生產工廠； 約16.7%將用於擴大業務營運，通過加強公司的銷售及經銷網絡以進一步擴大公司的客户群及提升客户粘性，并進一步 擴大在澳洲和新西蘭房車行業的市場份額；約10.0%將用於持續的產品研髮工作；及約10.0%將用於公司的營運資金及一般企業用途。 新吉奧房車此次IPO，華泰國際爲其獨傢保薦人、整體協調人、聯席全球協調人，中信裏昂、招銀國際爲其整體協調人、 聯席全球協調人，其他包銷商包括中銀國際、申萬宏源香港、第一上海、複星國際證券、一盈證券、利弗莫爾證券、 TradeGo Markets、萬海證券、盈寶證券；畢馬威爲其審計師；浩天、嘉源(香港)分彆爲其公司中國律師、公司香港律師； 競天公誠、競天公誠(香港)分彆爲其券商中國律師、券商香港律師；弗若斯特沙利文爲其行業顧問。 招股書顯示，新吉奧房車在上市後的股東架構中，繆雪中先生、王丹紅女士夫婦，及他們的女兒繆婉漪女士，通過 Snowy Limited持股約74.38%。雇員持股平枱NRV Benefit Limited，持股0.62%；公衆股東持股25.00%。 新吉奧房車，作爲在澳洲和新西蘭擁有廣泛業務網絡的領先房車公司，設計、開發、製造及銷售定製拖掛式房車， 根據弗若斯特沙利文的數據，按2023年的銷量計，新吉奧房車在澳洲和新西蘭房車行業的市場份額中位居第二。 新吉奧房車開發并推齣Regent旗下九款新車型、Snowy River旗下六款新車型、并升級SnowyRiver旗下21款車型。 此外，新吉奧房車目前正開發拖掛式電動房車的開拓性車型。根據弗若斯特沙利文的數據，新吉奧房車是首批將 電動房車方案商業化的房車專傢之一。 新吉奧房車招股書鏈接： https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1231/2024123100018_c.pdf © 2021美顺（香港）管理谘询有限公司、美顺（杭州）管理谘询有限公司，保留所有权利。 美顺美银(杭州)咨询管理公司系香港美顺管理咨询公司在同一实控人下的境内子公司，两家公司均爲同一实控人，公司都同属一个中国管理，公司遵守香港及国内的法律。